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全球纯碱市场供需状况分析

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未来受(shou)准入条件(jian)限制(zhi)和整合(he)影(ying)响,国(guo)内行(xing)业集中(zhong)度有望进一步提高

  A 供应情况

  纯碱被誉(yu)为化学工业之(zhi)母,应用广(guang)泛,是一种(zhong)重要的(de)基础化工原料。2000年以后(hou)全(quan)球主要是中国(guo)的(de)纯碱工业有较快(kuai)的(de)发展,年均产(chan)能(neng)(neng)(neng)增(zeng)长率为2.45%,2004—2010年产(chan)能(neng)(neng)(neng)增(zeng)速(su)较快(kuai),2015年产(chan)能(neng)(neng)(neng)一度有缩减,2015年之(zhi)后(hou)整体(ti)产(chan)能(neng)(neng)(neng)增(zeng)速(su)下(xia)滑。

  世(shi)界范(fan)围内的(de)纯碱(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)业(ye)起源于1865年(nian)(nian)的(de)比(bi)利时,索(suo)(suo)尔(er)(er)维发现了工(gong)(gong)业(ye)化生(sheng)产(chan)(chan)(chan)(chan)纯碱(jian)(jian)(jian)的(de)关键技(ji)术,就是索(suo)(suo)尔(er)(er)维制碱(jian)(jian)(jian)法,并在(zai)1865年(nian)(nian)成立(li)了索(suo)(suo)尔(er)(er)维公(gong)司,成为(wei)第一家纯碱(jian)(jian)(jian)厂(chang)。1870年(nian)(nian)后(hou),索(suo)(suo)尔(er)(er)维公(gong)司相(xiang)继(ji)在(zai)英、德、俄罗斯和(he)美(mei)(mei)(mei)国(guo)(guo)(guo)等地(di)建立(li)了工(gong)(gong)厂(chang)。20世(shi)纪(ji)中期至21世(shi)纪(ji)初期,随着当地(di)天然(ran)碱(jian)(jian)(jian)的(de)发现与开(kai)采,美(mei)(mei)(mei)国(guo)(guo)(guo)成为(wei)全(quan)(quan)球(qiu)纯碱(jian)(jian)(jian)的(de)主要(yao)生(sheng)产(chan)(chan)(chan)(chan)国(guo)(guo)(guo)和(he)出口国(guo)(guo)(guo)。2000年(nian)(nian)以后(hou)中国(guo)(guo)(guo)纯碱(jian)(jian)(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能逐渐(jian)增加,在(zai)全(quan)(quan)球(qiu)范(fan)围内的(de)比(bi)例越(yue)来(lai)越(yue)大。2000年(nian)(nian),全(quan)(quan)球(qiu)纯碱(jian)(jian)(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能为(wei)4472万吨(dun),产(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)为(wei)3421万吨(dun),开(kai)工(gong)(gong)率(lv)为(wei)76%,北美(mei)(mei)(mei)是主要(yao)的(de)纯碱(jian)(jian)(jian)供应地(di),占(zhan)(zhan)(zhan)据(ju)(ju)全(quan)(quan)球(qiu)纯碱(jian)(jian)(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能的(de)32%,中国(guo)(guo)(guo)产(chan)(chan)(chan)(chan)能占(zhan)(zhan)(zhan)据(ju)(ju)全(quan)(quan)球(qiu)的(de)24%,为(wei)834万吨(dun)。2003年(nian)(nian)以后(hou)中国(guo)(guo)(guo)纯碱(jian)(jian)(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能不断增加,截至2018年(nian)(nian)年(nian)(nian)底,中国(guo)(guo)(guo)纯碱(jian)(jian)(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能已经达到2959万吨(dun),全(quan)(quan)球(qiu)产(chan)(chan)(chan)(chan)能达到7033万吨(dun),占(zhan)(zhan)(zhan)据(ju)(ju)全(quan)(quan)球(qiu)的(de)48%。中国(guo)(guo)(guo)、北美(mei)(mei)(mei)和(he)西欧(ou)的(de)总产(chan)(chan)(chan)(chan)能占(zhan)(zhan)(zhan)据(ju)(ju)全(quan)(quan)球(qiu)产(chan)(chan)(chan)(chan)能的(de)80%。

  纯碱(jian)(jian)的生产(chan)工艺主(zhu)要有氨碱(jian)(jian)法(fa)、天然碱(jian)(jian)法(fa)和联碱(jian)(jian)法(fa)。全球氨碱(jian)(jian)法(fa)装置(zhi)分布广泛,产(chan)能(neng)占(zhan)比47%;天然碱(jian)(jian)法(fa)装置(zhi)产(chan)能(neng)占(zhan)比24%,主(zhu)要分布在美(mei)国、土耳其和中(zhong)国;联碱(jian)(jian)法(fa)装置(zhi)产(chan)能(neng)占(zhan)比23%,几乎(hu)全部分布在中(zhong)国。

  中(zhong)国(guo)纯碱(jian)产量(liang)可以(yi)自给自足(zu),出(chu)口(kou)量(liang)占据(ju)全国(guo)产量(liang)的(de)5%,出(chu)口(kou)地(di)主要(yao)是东南亚国(guo)家,进口(kou)依存度1%左右。2018年中(zhong)国(guo)纯碱(jian)产量(liang)达到(dao)(dao)2611万吨,开(kai)工率(lv)85.9%,经过2015年的(de)淘(tao)汰产能以(yi)及政策准入限制,纯碱(jian)行(xing)业开(kai)工率(lv)提升到(dao)(dao)偏高水平。

  全(quan)球纯(chun)碱(jian)(jian)产(chan)能排(pai)名前(qian)十的(de)(de)(de)纯(chun)碱(jian)(jian)生(sheng)产(chan)企(qi)业主要有索(suo)尔维(wei)集(ji)团(tuan)(750万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、创世(shi)纪(ji)碱(jian)(jian)业(440万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、唐山(shan)三友(340万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、山(shan)东海化(hua)(300万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、辛那资源(280万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、中(zhong)盐集(ji)团(tuan)(263万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、塔塔化(hua)工北(bei)美(mei)(mei)(mei)公司(si)(250万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、卡赞纯(chun)碱(jian)(jian)公司(si)(250万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、河南金山(shan)化(hua)工(200万(wan)(wan)吨(dun)(dun))、中(zhong)央化(hua)学(xue)品(pin)公司(si)(190万(wan)(wan)吨(dun)(dun))。索(suo)尔维(wei)集(ji)团(tuan)的(de)(de)(de)纯(chun)碱(jian)(jian)产(chan)能分布全(quan)球各(ge)地,创世(shi)纪(ji)和辛那资源以及塔塔化(hua)工是(shi)美(mei)(mei)(mei)国的(de)(de)(de)天然(ran)碱(jian)(jian)企(qi)业。唐山(shan)三友、山(shan)东海化(hua)和中(zhong)盐集(ji)团(tuan)是(shi)中(zhong)国排(pai)名前(qian)三的(de)(de)(de)纯(chun)碱(jian)(jian)生(sheng)产(chan)企(qi)业。全(quan)球纯(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业的(de)(de)(de)CR4为0.25,中(zhong)国纯(chun)碱(jian)(jian)的(de)(de)(de)CR4为0.35,美(mei)(mei)(mei)国纯(chun)碱(jian)(jian)的(de)(de)(de)CR4为0.9。全(quan)球纯(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业比(bi)较分散,中(zhong)国的(de)(de)(de)纯(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业为低集(ji)中(zhong)度寡头垄断,美(mei)(mei)(mei)国纯(chun)碱(jian)(jian)为高集(ji)中(zhong)寡头垄断。

  B 需求情况

  近(jin)年来,全球(qiu)纯碱(jian)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)跟随产量的(de)(de)(de)(de)快速发展也有(you)较大的(de)(de)(de)(de)进步,全球(qiu)来看(kan)玻璃是(shi)(shi)纯碱(jian)最主(zhu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)下游(you),占(zhan)据(ju)(ju)(ju)纯碱(jian)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)52%;其(qi)次(ci)是(shi)(shi)肥皂与(yu)洗涤(di)剂,占(zhan)据(ju)(ju)(ju)纯碱(jian)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)13%;无机化学品(pin)占(zhan)据(ju)(ju)(ju)纯碱(jian)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)12%,前(qian)三者占(zhan)据(ju)(ju)(ju)纯碱(jian)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)(de)77%。区域上来看(kan),中国、西欧,北美(mei)以及东南亚是(shi)(shi)纯碱(jian)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)消(xiao)(xiao)费地,占(zhan)据(ju)(ju)(ju)全球(qiu)消(xiao)(xiao)费的(de)(de)(de)(de)79%。国家(jia)上来看(kan),中国、美(mei)国、土耳(er)(er)其(qi)和印度是(shi)(shi)主(zhu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)纯碱(jian)生(sheng)产国,美(mei)国、土耳(er)(er)其(qi)是(shi)(shi)主(zhu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)纯碱(jian)出口国。

  消费(fei)(fei)领域(yu)来(lai)看中国(guo)与全(quan)球保持一致,玻(bo)璃、日用(yong)玻(bo)璃以及光伏玻(bo)璃也是(shi)主要的(de)消费(fei)(fei)领域(yu),其(qi)次是(shi)洗涤剂以及无机盐(yan)。中国(guo)纯碱的(de)主要需求地分(fen)别在华(hua)南(nan)、华(hua)北(bei)和华(hua)东地区,为玻(bo)璃的(de)主要生产地。

  北美占据(ju)全球产能的20%,但需求仅占据(ju)11%,一(yi)半左右的产量(liang)用来(lai)出(chu)口。

  C 行业特点

  纯碱行业(ye)的(de)特点有以下几个方面(mian):

  资源依赖型的低门槛基础行业

  纯碱(jian)的(de)(de)原料(liao)中煤(mei)炭(tan)、天(tian)(tian)然(ran)气,原盐、石(shi)灰(hui)石(shi)四种(zhong)都(dou)是(shi)自然(ran)资(zi)源,存在(zai)资(zi)源依赖性(xing)。美国天(tian)(tian)然(ran)碱(jian)资(zi)源丰富,纯碱(jian)质量好,纯碱(jian)出口市场占有(you)率较(jiao)高。纯碱(jian)的(de)(de)生产方(fang)法(fa)(fa)天(tian)(tian)然(ran)碱(jian)法(fa)(fa)、联(lian)碱(jian)法(fa)(fa)和氨(an)碱(jian)法(fa)(fa)都(dou)是(shi)相(xiang)对比(bi)较(jiao)早的(de)(de)工艺,技(ji)术门槛不高,所以(yi)纯碱(jian)行(xing)业是(shi)资(zi)源依赖型的(de)(de)低门槛行(xing)业。纯碱(jian)是(shi)重要的(de)(de)基础工业原料(liao),不管是(shi)纯碱(jian)还是(shi)玻璃,目前的(de)(de)技(ji)术条件(jian)下来看(kan)都(dou)没有(you)竞争(zheng)性(xing)较(jiao)强的(de)(de)替代品。

  纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较大

  煤炭、天(tian)(tian)然(ran)气价格(ge)对(dui)(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)成本有较(jiao)大的(de)影(ying)响(xiang)(xiang)。原盐(yan)(yan)产(chan)能超(chao)过(guo)1.1亿吨(dun),纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)行业产(chan)能3000万(wan)吨(dun)左右,消(xiao)耗盐(yan)(yan)按照(zhao)1.5吨(dun)计算(suan)的(de)话,大概消(xiao)耗4500吨(dun)盐(yan)(yan),对(dui)(dui)原盐(yan)(yan)的(de)影(ying)响(xiang)(xiang)力达到(dao)40%左右。合(he)(he)(he)成氨最主要的(de)下游是(shi)尿素,合(he)(he)(he)成氨对(dui)(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)产(chan)业有一定的(de)影(ying)响(xiang)(xiang),但是(shi)纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)对(dui)(dui)合(he)(he)(he)成氨产(chan)业的(de)影(ying)响(xiang)(xiang)较(jiao)小。煤炭和(he)天(tian)(tian)然(ran)气的(de)主要用途在(zai)取暖以及发(fa)电,化工需求仅占不到(dao)10%,纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)对(dui)(dui)煤炭的(de)价格(ge)影(ying)响(xiang)(xiang)力不大。纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)下游玻璃占据60%左右,一吨(dun)玻璃需要0.2吨(dun)纯(chun)(chun)碱(jian)(jian),在(zai)玻璃成本中占据比例在(zai)20%—30%。在(zai)整个产(chan)业链中,煤炭、天(tian)(tian)然(ran)气对(dui)(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)和(he)玻璃影(ying)响(xiang)(xiang)都比较(jiao)大,而纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)对(dui)(dui)原盐(yan)(yan)和(he)玻璃影(ying)响(xiang)(xiang)大,对(dui)(dui)合(he)(he)(he)成氨影(ying)响(xiang)(xiang)不大,同时(shi)合(he)(he)(he)成氨对(dui)(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)(jian)影(ying)响(xiang)(xiang)也(ye)不大。

  国内纯碱集中度有提高

  纯(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)经过前面(mian)的(de)(de)产(chan)能(neng)大投放、淘汰产(chan)能(neng)以及产(chan)业(ye)(ye)整合,目前国内(nei)纯(chun)碱(jian)市场(chang)集(ji)中度有(you)提(ti)高(gao)。国内(nei)纯(chun)碱(jian)前4名企(qi)业(ye)(ye)的(de)(de)市场(chang)占(zhan)有(you)率(lv)为0.35,前8名为0.54。未来受制于准(zhun)入条件(jian)限制和继续(xu)(xu)整合,国内(nei)纯(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)集(ji)中度有(you)望继续(xu)(xu)提(ti)高(gao)。2010年6月1日起(qi)实施的(de)(de)《纯(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)准(zhun)入条件(jian)》规(gui)定(ding),国内(nei)新(xin)(xin)建纯(chun)碱(jian)装置门槛(jian)为联(lian)碱(jian)法60万(wan)吨、氨碱(jian)法120万(wan)吨。据此(ci)估算,新(xin)(xin)建装置投资额约10亿元(yuan)以上,建设(she)周期约3年。《纯(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)准(zhun)入条件(jian)》同时要(yao)求(qiu)新(xin)(xin)建产(chan)能(neng)应(ying)积(ji)极采(cai)用(yong)先(xian)进的(de)(de)工艺(yi)技(ji)术,选用(yong)节能(neng)、环保的(de)(de)设(she)备,主要(yao)工段、设(she)备参数应(ying)实现在(zai)线检测(ce)并采(cai)用(yong)DCS(分布式)控(kong)制系统(tong)。


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