半岛体育APP(中国)科技有限公司

  购物车(che) (0)  
亲,您的购物车空空的哟~
去购物车结算
半岛体育APP
商城分类
  • 工业基础原料
  • 食品饲料原料
  • 环保处理原料
  • 洗涤日化原料
  • 电镀磷化原料
  • 选矿冶金原料
  • 橡塑加工助剂
  • 农用化肥原料
  • 进口化工原料
  • 水产养殖原料
  • 其他化工原料

全球纯碱市场供需状况分析

239

未来受准入条件限制(zhi)和整(zheng)合影响,国内行业集中(zhong)度有(you)望进一步提高

  A 供应情况

  纯碱被(bei)誉为(wei)化学工(gong)业(ye)之母,应(ying)用广泛,是(shi)一种重(zhong)要(yao)的(de)(de)基础化工(gong)原料。2000年(nian)(nian)以后全球主要(yao)是(shi)中国(guo)的(de)(de)纯碱工(gong)业(ye)有较快(kuai)(kuai)的(de)(de)发展,年(nian)(nian)均产(chan)能(neng)增长率(lv)为(wei)2.45%,2004—2010年(nian)(nian)产(chan)能(neng)增速较快(kuai)(kuai),2015年(nian)(nian)产(chan)能(neng)一度(du)有缩减,2015年(nian)(nian)之后整体产(chan)能(neng)增速下滑。

  世界范(fan)围内的(de)(de)(de)纯(chun)(chun)碱(jian)工(gong)业起源于1865年(nian)(nian)的(de)(de)(de)比(bi)利(li)时(shi),索尔(er)(er)维(wei)发(fa)现了工(gong)业化生产(chan)(chan)(chan)(chan)纯(chun)(chun)碱(jian)的(de)(de)(de)关键(jian)技术,就是(shi)索尔(er)(er)维(wei)制碱(jian)法,并在1865年(nian)(nian)成(cheng)立了索尔(er)(er)维(wei)公司,成(cheng)为(wei)(wei)第一家(jia)纯(chun)(chun)碱(jian)厂(chang)。1870年(nian)(nian)后,索尔(er)(er)维(wei)公司相(xiang)继在英、德、俄(e)罗斯和(he)美(mei)(mei)国(guo)等地建立了工(gong)厂(chang)。20世纪(ji)中(zhong)(zhong)期(qi)至21世纪(ji)初期(qi),随着当地天(tian)然碱(jian)的(de)(de)(de)发(fa)现与开(kai)采,美(mei)(mei)国(guo)成(cheng)为(wei)(wei)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)纯(chun)(chun)碱(jian)的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)生产(chan)(chan)(chan)(chan)国(guo)和(he)出口国(guo)。2000年(nian)(nian)以(yi)后中(zhong)(zhong)国(guo)纯(chun)(chun)碱(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)逐渐增加,在全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)范(fan)围内的(de)(de)(de)比(bi)例越来越大(da)。2000年(nian)(nian),全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)纯(chun)(chun)碱(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)为(wei)(wei)4472万(wan)吨(dun),产(chan)(chan)(chan)(chan)量为(wei)(wei)3421万(wan)吨(dun),开(kai)工(gong)率为(wei)(wei)76%,北(bei)美(mei)(mei)是(shi)主(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)纯(chun)(chun)碱(jian)供应地,占据(ju)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)纯(chun)(chun)碱(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)32%,中(zhong)(zhong)国(guo)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占据(ju)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)24%,为(wei)(wei)834万(wan)吨(dun)。2003年(nian)(nian)以(yi)后中(zhong)(zhong)国(guo)纯(chun)(chun)碱(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)不断增加,截至2018年(nian)(nian)年(nian)(nian)底,中(zhong)(zhong)国(guo)纯(chun)(chun)碱(jian)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)已经(jing)达到2959万(wan)吨(dun),全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)达到7033万(wan)吨(dun),占据(ju)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)48%。中(zhong)(zhong)国(guo)、北(bei)美(mei)(mei)和(he)西欧的(de)(de)(de)总产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占据(ju)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)(qiu)产(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)80%。

  纯(chun)碱(jian)(jian)(jian)(jian)的(de)生产工艺主(zhu)要(yao)(yao)有氨(an)碱(jian)(jian)(jian)(jian)法(fa)、天然(ran)碱(jian)(jian)(jian)(jian)法(fa)和(he)联(lian)碱(jian)(jian)(jian)(jian)法(fa)。全(quan)球氨(an)碱(jian)(jian)(jian)(jian)法(fa)装(zhuang)置分布(bu)广泛(fan),产能占(zhan)比(bi)47%;天然(ran)碱(jian)(jian)(jian)(jian)法(fa)装(zhuang)置产能占(zhan)比(bi)24%,主(zhu)要(yao)(yao)分布(bu)在美国(guo)、土耳其和(he)中国(guo);联(lian)碱(jian)(jian)(jian)(jian)法(fa)装(zhuang)置产能占(zhan)比(bi)23%,几(ji)乎全(quan)部分布(bu)在中国(guo)。

  中(zhong)国(guo)纯(chun)碱产(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)可以(yi)自给自足(zu),出(chu)(chu)口(kou)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)据全国(guo)产(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)5%,出(chu)(chu)口(kou)地主要是(shi)东(dong)南(nan)亚国(guo)家,进口(kou)依存度(du)1%左右。2018年中(zhong)国(guo)纯(chun)碱产(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)达(da)到2611万吨,开工率85.9%,经过(guo)2015年的(de)(de)淘汰产(chan)(chan)能以(yi)及政策准(zhun)入限(xian)制,纯(chun)碱行(xing)业开工率提(ti)升到偏高水平。

  全(quan)球纯(chun)(chun)碱(jian)产能排名前(qian)十(shi)的纯(chun)(chun)碱(jian)生(sheng)产企(qi)业(ye)(ye)主(zhu)要有索尔维(wei)集团(750万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、创世(shi)纪碱(jian)业(ye)(ye)(440万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、唐(tang)山(shan)三友(340万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、山(shan)东海化(hua)(300万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、辛那(nei)资源(280万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、中(zhong)盐(yan)集团(263万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、塔(ta)塔(ta)化(hua)工(gong)北美公司(250万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、卡赞纯(chun)(chun)碱(jian)公司(250万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、河南金山(shan)化(hua)工(gong)(200万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))、中(zhong)央化(hua)学品公司(190万(wan)(wan)(wan)吨(dun)(dun))。索尔维(wei)集团的纯(chun)(chun)碱(jian)产能分(fen)布(bu)全(quan)球各(ge)地(di),创世(shi)纪和辛那(nei)资源以及塔(ta)塔(ta)化(hua)工(gong)是美国(guo)的天然(ran)碱(jian)企(qi)业(ye)(ye)。唐(tang)山(shan)三友、山(shan)东海化(hua)和中(zhong)盐(yan)集团是中(zhong)国(guo)排名前(qian)三的纯(chun)(chun)碱(jian)生(sheng)产企(qi)业(ye)(ye)。全(quan)球纯(chun)(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)的CR4为(wei)(wei)0.25,中(zhong)国(guo)纯(chun)(chun)碱(jian)的CR4为(wei)(wei)0.35,美国(guo)纯(chun)(chun)碱(jian)的CR4为(wei)(wei)0.9。全(quan)球纯(chun)(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)比较分(fen)散,中(zhong)国(guo)的纯(chun)(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)为(wei)(wei)低(di)集中(zhong)度寡头垄断,美国(guo)纯(chun)(chun)碱(jian)为(wei)(wei)高集中(zhong)寡头垄断。

  B 需求情况

  近年来(lai),全球(qiu)纯(chun)碱(jian)需求跟随产量的(de)(de)(de)快速发展也(ye)有较大的(de)(de)(de)进步,全球(qiu)来(lai)看(kan)(kan)(kan)玻璃是纯(chun)碱(jian)最主(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)下游,占据纯(chun)碱(jian)需求的(de)(de)(de)52%;其(qi)次是肥皂与洗涤剂,占据纯(chun)碱(jian)需求的(de)(de)(de)13%;无机化学品(pin)占据纯(chun)碱(jian)需求的(de)(de)(de)12%,前三(san)者占据纯(chun)碱(jian)需求的(de)(de)(de)77%。区域上来(lai)看(kan)(kan)(kan),中(zhong)(zhong)国、西(xi)欧,北美(mei)以(yi)及东南亚(ya)是纯(chun)碱(jian)的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)消费地,占据全球(qiu)消费的(de)(de)(de)79%。国家上来(lai)看(kan)(kan)(kan),中(zhong)(zhong)国、美(mei)国、土(tu)耳其(qi)和(he)印度是主(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)纯(chun)碱(jian)生产国,美(mei)国、土(tu)耳其(qi)是主(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)纯(chun)碱(jian)出口(kou)国。

  消(xiao)费领(ling)域(yu)(yu)来看(kan)中(zhong)国与全球保持(chi)一致,玻(bo)(bo)璃、日用玻(bo)(bo)璃以(yi)及(ji)光伏(fu)玻(bo)(bo)璃也是(shi)主(zhu)要的(de)消(xiao)费领(ling)域(yu)(yu),其次是(shi)洗(xi)涤剂以(yi)及(ji)无机(ji)盐。中(zhong)国纯(chun)碱(jian)的(de)主(zhu)要需求(qiu)地(di)分(fen)别在华(hua)南、华(hua)北和华(hua)东地(di)区,为玻(bo)(bo)璃的(de)主(zhu)要生产地(di)。

  北(bei)美占(zhan)(zhan)据(ju)全球(qiu)产(chan)能的20%,但(dan)需求仅占(zhan)(zhan)据(ju)11%,一(yi)半(ban)左(zuo)右(you)的产(chan)量用来出口。

  C 行业特点

  纯碱(jian)行业的特点有以(yi)下几(ji)个方面:

  资源依赖型的低门槛基础行业

  纯(chun)碱(jian)(jian)的(de)原料中(zhong)煤炭(tan)、天(tian)然气,原盐、石灰(hui)石四(si)种都是(shi)(shi)自然资源(yuan),存(cun)在资源(yuan)依(yi)赖性。美国(guo)天(tian)然碱(jian)(jian)资源(yuan)丰富,纯(chun)碱(jian)(jian)质量好,纯(chun)碱(jian)(jian)出口市场占有(you)率较高。纯(chun)碱(jian)(jian)的(de)生(sheng)产(chan)方法(fa)天(tian)然碱(jian)(jian)法(fa)、联碱(jian)(jian)法(fa)和氨碱(jian)(jian)法(fa)都是(shi)(shi)相对比较早的(de)工艺,技术(shu)门槛不(bu)高,所以纯(chun)碱(jian)(jian)行业是(shi)(shi)资源(yuan)依(yi)赖型的(de)低门槛行业。纯(chun)碱(jian)(jian)是(shi)(shi)重要的(de)基础工业原料,不(bu)管是(shi)(shi)纯(chun)碱(jian)(jian)还(hai)是(shi)(shi)玻(bo)璃,目(mu)前的(de)技术(shu)条件下来看(kan)都没有(you)竞争性较强(qiang)的(de)替代品。

  纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较大

  煤(mei)炭(tan)(tan)、天然(ran)气(qi)价格(ge)对(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)成(cheng)(cheng)本有(you)(you)较(jiao)大(da)的(de)(de)(de)影(ying)(ying)响(xiang)。原(yuan)盐(yan)产能(neng)(neng)超过1.1亿吨(dun),纯(chun)(chun)碱(jian)行(xing)业(ye)(ye)产能(neng)(neng)3000万吨(dun)左(zuo)右(you),消耗(hao)盐(yan)按照1.5吨(dun)计算的(de)(de)(de)话,大(da)概消耗(hao)4500吨(dun)盐(yan),对(dui)原(yuan)盐(yan)的(de)(de)(de)影(ying)(ying)响(xiang)力达到(dao)40%左(zuo)右(you)。合成(cheng)(cheng)氨最主要的(de)(de)(de)下游是尿(niao)素,合成(cheng)(cheng)氨对(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)产业(ye)(ye)有(you)(you)一定的(de)(de)(de)影(ying)(ying)响(xiang),但是纯(chun)(chun)碱(jian)对(dui)合成(cheng)(cheng)氨产业(ye)(ye)的(de)(de)(de)影(ying)(ying)响(xiang)较(jiao)小。煤(mei)炭(tan)(tan)和天然(ran)气(qi)的(de)(de)(de)主要用途在取暖以及发电,化(hua)工需求(qiu)仅占(zhan)不到(dao)10%,纯(chun)(chun)碱(jian)对(dui)煤(mei)炭(tan)(tan)的(de)(de)(de)价格(ge)影(ying)(ying)响(xiang)力不大(da)。纯(chun)(chun)碱(jian)下游玻(bo)璃(li)占(zhan)据60%左(zuo)右(you),一吨(dun)玻(bo)璃(li)需要0.2吨(dun)纯(chun)(chun)碱(jian),在玻(bo)璃(li)成(cheng)(cheng)本中占(zhan)据比(bi)例在20%—30%。在整个产业(ye)(ye)链中,煤(mei)炭(tan)(tan)、天然(ran)气(qi)对(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)和玻(bo)璃(li)影(ying)(ying)响(xiang)都比(bi)较(jiao)大(da),而纯(chun)(chun)碱(jian)对(dui)原(yuan)盐(yan)和玻(bo)璃(li)影(ying)(ying)响(xiang)大(da),对(dui)合成(cheng)(cheng)氨影(ying)(ying)响(xiang)不大(da),同时合成(cheng)(cheng)氨对(dui)纯(chun)(chun)碱(jian)影(ying)(ying)响(xiang)也不大(da)。

  国内纯碱集中度有提高

  纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业(ye)(ye)(ye)经过前面(mian)的(de)(de)(de)产能(neng)大投(tou)放(fang)、淘汰产能(neng)以(yi)及(ji)产业(ye)(ye)(ye)整(zheng)合,目前国(guo)内(nei)纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)市场(chang)集(ji)(ji)中度(du)有(you)提(ti)高。国(guo)内(nei)纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)前4名企业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)市场(chang)占有(you)率为(wei)(wei)0.35,前8名为(wei)(wei)0.54。未来受制(zhi)于准入(ru)条件(jian)限制(zhi)和继(ji)续(xu)(xu)整(zheng)合,国(guo)内(nei)纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业(ye)(ye)(ye)集(ji)(ji)中度(du)有(you)望(wang)继(ji)续(xu)(xu)提(ti)高。2010年6月1日起(qi)实(shi)施的(de)(de)(de)《纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业(ye)(ye)(ye)准入(ru)条件(jian)》规定(ding),国(guo)内(nei)新(xin)(xin)(xin)建(jian)(jian)纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)装置门槛为(wei)(wei)联碱(jian)(jian)法(fa)60万(wan)吨、氨碱(jian)(jian)法(fa)120万(wan)吨。据此(ci)估(gu)算,新(xin)(xin)(xin)建(jian)(jian)装置投(tou)资(zi)额约10亿(yi)元以(yi)上,建(jian)(jian)设(she)周期约3年。《纯(chun)(chun)(chun)(chun)碱(jian)(jian)行(xing)业(ye)(ye)(ye)准入(ru)条件(jian)》同时要求(qiu)新(xin)(xin)(xin)建(jian)(jian)产能(neng)应(ying)积(ji)极采(cai)用先进的(de)(de)(de)工(gong)艺(yi)技(ji)术,选用节能(neng)、环(huan)保的(de)(de)(de)设(she)备,主(zhu)要工(gong)段、设(she)备参数应(ying)实(shi)现在线检(jian)测并采(cai)用DCS(分布(bu)式)控制(zhi)系统。


在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
周(zhou)六至(zhi)周(zhou)日 :9:00-17:00
 联系方式
电话:
郭江南:
陈  冬(dong):